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2026年全球AI產(chǎn)業(yè)迎來標(biāo)志性拐點(diǎn)：超大規(guī)模云廠商推理資本支出首次超過訓(xùn)練資本支出，產(chǎn)業(yè)錨點(diǎn)從“煉大模型”轉(zhuǎn)向“用大模型”，核心矛盾從算力規(guī)模變?yōu)閮?nèi)存帶寬與通信延遲。Kimi K3、DeepSeek、GPT系列持續(xù)拉升參數(shù)上限— —模型只會越來越大。

但參數(shù)膨脹正催生三大結(jié)構(gòu)性矛盾：存儲成本指數(shù)級飆升，萬億級模型單集群部署硬件投入超十億元；內(nèi)存墻瓶頸凸顯，算力芯片利用率被數(shù)據(jù)搬運(yùn)拖垮，單純堆GPU邊際收益持續(xù)走低；端側(cè)落地近乎不可能，高端模型無法下沉至車載、AR、機(jī)器人等場景，AI普惠化受阻。德意志銀行報(bào)告指出，AI高帶寬存儲需求以約40%年復(fù)合增長率擴(kuò)張，存儲芯片已演變?yōu)?ldquo;決定AI進(jìn)步速度的關(guān)鍵變量”。業(yè)內(nèi)主流方案分為兩條路線：一是英偉達(dá)等持續(xù)升級HBM帶寬與存儲容量；二是以上海通途半導(dǎo)體為代表的技術(shù)路線— —主動全鏈路壓縮，從源頭降低數(shù)據(jù)體量。

探路者集團(tuán)旗下上海通途半導(dǎo)體給出的解題思路是：與其被動擴(kuò)大存儲，不如主動壓縮數(shù)據(jù)。通途構(gòu)建了國內(nèi)稀缺的全鏈路AI壓縮自研體系，覆蓋“輸入數(shù)據(jù)—中間態(tài)—模型參數(shù)”三層：前端多模態(tài)輸入可壓縮至原體量五分之一，大幅降低模型前置傳輸帶寬壓力；中間態(tài)KV Cache在谷歌TurboQuant基礎(chǔ)上再壓縮50%，顯著緩解推理內(nèi)存墻瓶頸；模型參數(shù)層可對萬億級大模型實(shí)現(xiàn)30%參數(shù)壓縮，且無需重訓(xùn)、即插即用。探路者集團(tuán)副總裁、通途CEO王洪劍在中關(guān)村論壇上表示，通途全棧壓縮與谷歌TurboQuant在核心痛點(diǎn)與技術(shù)路徑上高度契合，共同印證“用壓縮解放算力”是行業(yè)的確定性方向。

技術(shù)實(shí)力正在轉(zhuǎn)化為生態(tài)話語權(quán)。2026年6月，通途與全球生態(tài)系統(tǒng)平臺GNS正式簽署戰(zhàn)略合作，圍繞LLM權(quán)重壓縮、AI推理內(nèi)存優(yōu)化等核心IP融入GNS技術(shù)生態(tài)，聯(lián)合開拓半導(dǎo)體及AI芯片客戶市場，通途保留核心IP所有權(quán)。這是中國自研壓縮IP首次接入全球化平臺生態(tài)。隨后通途與車規(guī)級AI芯片龍頭企業(yè)簽署戰(zhàn)略協(xié)議，針對智能駕駛計(jì)算平臺優(yōu)化推理帶寬與降低內(nèi)存占用，雙方聯(lián)手是端側(cè)AI突破“存儲墻”的關(guān)鍵落子，從系統(tǒng)層面推動大模型壓縮邁向端側(cè)產(chǎn)業(yè)化。

兩項(xiàng)戰(zhàn)略簽約是探路者2021年確立“戶外+芯片”雙主業(yè)戰(zhàn)略以來的系統(tǒng)性成果。集團(tuán)先后收購北京芯能、G2 Touch、江蘇鼎茂、深圳貝特萊和上海通途五家芯片企業(yè)，構(gòu)建覆蓋“感知—交互—顯示—壓縮”全鏈條的芯片產(chǎn)品矩陣。通途的核心RISC-V圖像算法IP已授權(quán)超20家中大型芯片設(shè)計(jì)公司，毛利率超60%；手機(jī)顯示屏橋接芯片出貨量名列行業(yè)前茅；壓縮類IP已批量導(dǎo)入華為海思、韋爾半導(dǎo)體等頭部供應(yīng)鏈，自研端側(cè)壓縮芯片進(jìn)入流片量產(chǎn)階段。通途的壓縮能力可與貝特萊觸控芯片、北京芯能顯示驅(qū)動芯片深度協(xié)同，在AR眼鏡、智能車載、人形機(jī)器人等場景構(gòu)建完整技術(shù)閉環(huán)，形成A股稀缺的跨產(chǎn)品線協(xié)同能力。

底層芯片正加速轉(zhuǎn)化為終端競爭力。探路者自研第二代Crest C3下肢智能運(yùn)動外骨骼，實(shí)現(xiàn)從芯片到裝備的全鏈路自主可控。618期間天貓單日銷量破100臺，整機(jī)僅1.8公斤，推重比10:1。從壓縮IP到終端產(chǎn)品，“戶外+芯片”戰(zhàn)略正從產(chǎn)業(yè)布局走向商業(yè)兌現(xiàn)。

回溯過往，探路者正以“戶外提供穩(wěn)定現(xiàn)金流、芯片貢獻(xiàn)增長彈性、壓縮技術(shù)打通全產(chǎn)業(yè)鏈”的驅(qū)動模式，在端側(cè)AI賽道占據(jù)稀缺生態(tài)位。當(dāng)存儲壓縮成為AI產(chǎn)業(yè)剛需底座，大模型從云端加速向端側(cè)下沉，個(gè)人設(shè)備、智能車載、具身機(jī)器人、AR/VR可穿戴等萬億級市場正在打開。探路者這家以戶外裝備起家的上市公司正以體系化的芯片矩陣和差異化的技術(shù)路線，走出一條全新增長路徑。從五家并購的戰(zhàn)略定力到全棧壓縮的技術(shù)遠(yuǎn)見，再到外骨骼從實(shí)驗(yàn)室走向市場的商業(yè)閉環(huán)，“戶外+芯片”雙主業(yè)戰(zhàn)略正在書寫越來越清晰的商業(yè)答卷。當(dāng)AI從訓(xùn)練主導(dǎo)邁入推理主導(dǎo)的新階段，通途全棧壓縮的黃金紅利期才剛剛開始。